Avec l'accélération du développement d'une nouvelle urbanisation en Chine et la mise en œuvre de politiques de construction intelligentes, le secteur des équipements de transformation des barres d'acier offre des opportunités de développement sans précédent. Le dernier rapport sectoriel indique que le marché chinois des équipements de transformation des barres d'acier devrait passer de 15 milliards de yuans en 2023 à 20 milliards de yuans en 2025, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 12 %. La numérisation, l'intelligence artificielle et le développement vert sont devenus les axes clés de la transformation du secteur.

Les avancées technologiques remodèlent les modèles de production

Dans l'atelier de production de Shandong Zhongji Luyuan Machinery Manufacturing Co., Ltd., une nouvelle génération d'équipements intelligents de traitement de barres d'acier démontre de solides capacités d'itération technologique. Le poste de soudage en réseau de positionnement de grandes poutres-caissons ferroviaires à grande vitesse développé par l'entreprise permet une intervention entièrement automatisée sur 12 processus, dont le redressage, la découpe et le soudage, grâce au fonctionnement coordonné de deux manipulateurs 6 axes et de 12 machines à souder. Sa technologie de production sans moule originale permet au système servo d'avoir un espacement réglable de 1 000 à 6 000 mm pour la plaque de base, avec une erreur de soudage maîtrisée à ± 2 mm. La capacité de production quotidienne est 100 % supérieure à celle des équipements traditionnels, et le coût de traitement par tonne a diminué de 83 %.

Pour relever le défi de l'usinage des barres d'acier à haute résistance, la ligne de production intelligente de cisaillage de barres adopte une technologie de tampon hydraulique haute pression de 31,5 MPa, permettant de cisailler simultanément 6 pièces d'acier fileté de 32 mm à une fréquence de 20 cisaillages par minute. Associée au système intelligent de tri et de stockage, l'espace de stockage est optimisé de 60 %. De plus, le poste de cisaillage et de pliage à quatre têtes à alimentation magnétique par aspiration assure un fonctionnement en circuit fermé complet, de l'alimentation en matières premières à l'empilage des produits finis. Sa capacité de production journalière atteint 50 tonnes, soit 3,3 fois celle des centres de pliage traditionnels, et permet de réaliser des économies de main-d'œuvre annuelles de plus de 860 000 yuans. Ces innovations technologiques ont été appliquées à grande échelle à 43 projets clés, tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nanchang-Ganzhou et le pôle de Xiongan, permettant à chaque parc de poutrelles d'économiser plus de 2 millions de yuans de main-d'œuvre annuellement.

La tendance du marché montre une croissance graduelle

La double impulsion de la politique et de la demande a continuellement optimisé la structure du marché. Les données du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information montrent qu'en 2023, le taux de pénétration du marché des équipements haut de gamme tels que les machines de dressage et de découpe de barres d'acier CNC et les centres de pliage intelligents a atteint 42 %, soit une augmentation de 18 points de pourcentage par rapport à 2020, et devrait dépasser 60 % en 2025. Sur le marché régional, les ceintures économiques du delta du Yangtsé et du delta de la rivière des Perles ont formé des marchés clés avec une demande annuelle de plus de 4 milliards de yuans. Bénéficiant de l'attrait des obligations spéciales pour les infrastructures, l'ampleur des appels d'offres pour l'achat d'équipements dans les provinces du centre et de l'ouest telles que le Ningxia et le Sichuan a augmenté de plus de 25 % sur un an.

La diversification de la structure de la demande a insufflé un nouvel élan au secteur. L'accélération de la construction de logements sociaux a entraîné une croissance de 14,3 % du volume des expéditions d'équipements de traitement de barres d'acier de grade 3, contre la tendance actuelle. La demande d'immeubles de très grande hauteur a stimulé les commandes de machines de redressage et de découpe de gros tonnage, de 800 kN et plus. Le secteur des nouvelles infrastructures énergétiques a particulièrement bien performé : le volume de traitement de barres d'acier d'un seul projet de pieux de fondation photovoltaïque est 260 fois supérieur à celui des bâtiments résidentiels traditionnels, ce qui a permis une croissance annuelle des ventes d'unités de traitement mobiles de plus de 45 %. Le marché international a également enregistré des résultats impressionnants : en 2023, le volume des exportations du secteur a dépassé pour la première fois les 900 millions de dollars américains, avec une part de marché de 31 % en Asie du Sud-Est. En 2024, les commandes d'équipements d'ingénierie le long de la « Ceinture et Route » ont dépassé 1,2 milliard de yuans.

Un chemin de transformation avec des opportunités et des défis coexistants

Malgré son développement rapide, le secteur est confronté à de multiples défis. Les fluctuations des prix des matières premières ont exercé une pression sur les coûts : en 2023, la part des coûts de l’acier a atteint 58 %, et la flambée des prix d’arrivée du minerai de fer au quatrième trimestre a entraîné une forte hausse mensuelle des coûts pour les équipementiers. La pression exercée par les marques internationales sur le marché haut de gamme et l’accélération des itérations technologiques ont également contraint les entreprises locales à accélérer leur rythme d’innovation. Face à cette situation, les entreprises leaders ont réduit leurs coûts de production de 15 à 20 % grâce à la conception modulaire et à l’augmentation des investissements en R&D. L’intensité d’investissement en R&D des sociétés cotées du secteur a atteint 4,6 % de leur chiffre d’affaires.

Le soutien politique offre une garantie solide pour la transformation du secteur. Les « Lignes directrices pour le développement coordonné de la construction intelligente et de son industrialisation » publiées par le ministère du Logement et du Développement urbain et rural favorisent l'intégration poussée des équipements aux systèmes BIM, portant le taux d'utilisation des matériaux de 89 % à 96 %. Des subventions spéciales pour la fabrication intelligente couvrent 30 % du coût de la transformation intelligente des équipements, et les entreprises certifiées « usines vertes » bénéficient d'une réduction de 15 % de l'impôt sur les sociétés. Au cours des cinq prochaines années, le secteur accélérera la formation d'un circuit fermé écologique « équipements intelligents + plateforme de services cloud ». La part des investissements en R&D dans de nouveaux produits tels que les équipements de traitement des matériaux composites renforcés de fibres de carbone atteindra 8,5 %, et l'investissement total dans la transformation intelligente de l'ensemble du secteur devrait atteindre 3,5 milliards de yuans en 2025.

Les experts de l'industrie soulignent qu'avec l'intégration approfondie de technologies telles que la 5G et les jumeaux numériques avec la fabrication d'équipements, l'industrie des équipements de traitement de barres d'acier continuera de faire des percées dans le sens des « ateliers entièrement sans pilote » et de « l'exploitation et de la maintenance à distance », insufflant une dynamique fondamentale au développement de haute qualité des infrastructures chinoises.